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隨着通信產業鏈的大部分公司陸續公佈2020年Q4,以及全年業績,LightCounting對相關數據進行了總結分析。在排名前15的通信服務提供商(CSP)中,有9家透露了2021年的資本支出計劃,總量與2020年相比上升了11%。其中,預算增幅較大的是AT&T,同增14%,意大利電信同增46%(主要由於COVID-19,2020年的支出異常低)。Verizon總體支出保持平穩,與此同時計劃在未來三年額外支出100億美元,以確保利用新拍賣獲得的頻譜快速部署5G網絡。
運營商在5G RAN的支出提升了設備供應商在2020年第四季度的收入。不過,光傳輸設備的銷售額大幅下降,Ciena和Infinera均指出第四季度銷售額下降。這兩家公司表示,北美CSP的需求疲軟,抵消了其他市場的增長。相比之下,H家指出DWDM端口的強勁出貨量,證實了北美以外地區對光傳輸設備的強勁需求。DWDM光器件和模塊的全球銷售在第四季度表現強勁,2020年全年增長7%。傳統的10G CWDM/DWDM和200/400G DWDM光器件的部署維持了市場增長。此外, 雲計算公司的強勁需求也推動了這一市場的增長。
光器件廠商的整體營收僅略低於2020年第三季度的創紀錄水平。DWDM和FTTx光器件銷量的增長被無線前傳光器件需求的大幅下降所抵消。傳統以太網光器件和AOC的銷量也略有下降,但2x200G和400G產品的出貨量繼續上升。排名前15的互聯網內容提供商(ICP)在第四季度表現不俗,營收同比增長30%,資本開支同比增長47%。前5名中,2021年資本開支計劃如下:
谷歌:「我們預計地面基礎設施的建設將恢復到正常節奏,這也意味着2021年資本開支將大幅增長。服務器的採購成為技術基礎設施支出的最大驅動力。」
亞馬遜:「基礎設施仍然是我們投資的重要組成部分。AWS業務的使用量和收入都在快速增長。我們正在全球範圍內擴張,並具有很大的發展潛力……我們絕對不希望出現容量短缺。」
Facebook:「我們預計2021年的資本開支將在210-230億美元之間,而2020年為170億美元,主要由數據中心,服務器,網絡基礎設施和辦公設施驅動。2020年由於新冠疫情的影響,部分資本開支計劃被推遲。」
微軟:「我們將繼續投資,以滿足全球對雲服務不斷增長的需求,預計2021年Q1的資本開支將持續增長。」
阿里巴巴此前宣佈了一項280億美元的多年資本開支計劃,涵蓋各類技術開發和基礎設施建設。
此外,數通設備供應商繼續面臨增長壓力,儘管Arista和Juniper逆勢而上,營收分別增長了17%和5%,但該板塊總體營收下滑3%。
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